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Titre :
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Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale
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Auteurs :
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William Dosik, Auteur
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Type de document :
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texte imprimé
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Mention d'édition :
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[7e éd.]
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Editeur :
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Paris : Gualino-Lextenso éd., 2012
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Collection :
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City & York, ISSN 1637-1704
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-297-00546-3
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Format :
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1 vol. (309 p.) / Couv. ill. en coul.; / 23 cm
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Note générale :
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Sommaire p. 7-19.
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Langues:
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Français
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Index. décimale :
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658.460 944 (Recours à des consultants en France (conseillers, consultants en gestion; méthodes de conseil en gestion, recours aux experts))
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Mots-clés:
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Patrimoine
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gestion
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entreprise
;
clientèle
;
législation
;
capitalisation
;
fiscalité
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Résumé :
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Face aux attentes de la clientèle et de la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux partie: 1. les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées; 2. un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
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Note de contenu :
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I. La méthode de travail (25-158); II. Le champ des connaissances (159-306); conclusion (307-309).
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